Ein Blogbeitrag von Christian Schipp, Daniel Keller und Marcel Fürst, Ambit Group
September 2023
September 2023
Im März 2023 hat Microsoft den Dynamics 365 Copilot vorgestellt. Ein innovatives Tool, das sowohl in CRM- als auch in ERP-Applikationen verfügbar ist. Copilot ist nicht nur ein weiteres Tool in der Microsoft-Palette, sondern ein Game-Changer. Er bricht Datensilos auf, setzt Erkenntnisse in Aktionen um und gibt Unternehmen einen neuen Grund, die Cloud zu nutzen.
Was ist Copilot? Einfach gesagt, ist Copilot ein persönlicher Assistent, der auf der neuesten Künstlichen Intelligenz basiert. Er wurde entwickelt, um in nahezu jedem Geschäftsbereich zu helfen und Aufgaben effizienter und schneller zu gestalten. Dies ermöglicht es den Mitarbeitern, sich auf die wirklich wichtigen Aufgaben zu konzentrieren. Und obwohl Copilot erst seit fünf Monaten verfügbar ist, hat er bereits gezeigt, wie wertvoll er sein kann. Dies ist nur der Anfang der Reise von KI in Dynamics 365.
Der Sales Copilot wurde speziell für Verkäufer entwickelt und bietet eine Vielzahl an Funktionen, die den Vertriebsprozess revolutionieren. Von der Integration in gängige Tools wie Outlook und Microsoft Teams bis hin zur Automatisierung von CRM-Aufgaben - der Sales Copilot ist darauf ausgelegt, Verkäufern zu helfen, produktiver zu sein und bessere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen.
Um ein vertiefteres Verständnis für Copilot zu erhalten, sind nachfolgend drei Grundlegende Funktionen aufgeführt, die den Arbeitsalltag schon weitaus erleichtern können; sie stellen nur einen kleinen Teil des Möglichen dar.
Echtzeit-Empfehlungen: Dynamics Copilot analysiert laufend den Verkaufsprozess und gibt, basierend auf aktuellen Daten und Trends, Empfehlungen. Dies kann beispielsweise eine Empfehlung sein, wann der beste Zeitpunkt für die Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Kunden ist, oder welche Produkte am besten zu den Bedürfnissen eines Kunden passen.
Interaktive Aufforderungen: Bei komplexen Verkaufsszenarien kann das System den Verkaufsvertreter durch den Prozess führen, indem es Fragen stellt oder Vorschläge macht, um sicherzustellen, dass keine wichtigen Schritte übersehen werden.
Intelligente Interaktionserfassung: Anstatt dass der Verkaufsvertreter jede E-Mail oder jeden Anruf manuell in das System eingeben muss, kann Dynamics Copilot diese Interaktionen automatisch erkennen und im CRM-System protokollieren.
Datenkonsistenz: Durch die Automatisierung wird sichergestellt, dass alle Daten konsistent und aktuell sind. Dies verhindert menschliche Fehler und sorgt dafür, dass das gesamte Team immer auf dem neuesten Stand ist.
Tiefgehende Kundenprofile: Dynamics Copilot kann ein umfassendes Profil eines Kunden oder Interessenten erstellen, das nicht nur grundlegende Informationen enthält, sondern auch Einblicke in Kaufgewohnheiten, Vorlieben und bisherige Interaktionen bietet.
Vorhersagbare Analysen: Basierend auf den gesammelten Daten, kann das System Vorhersagen darüber treffen, welche Produkte oder Dienstleistungen ein Kunde in der Zukunft benötigen könnte. Dies ermöglicht es Verkaufsvertretern, proaktiv zu handeln und Angebote zu machen, bevor der Kunde überhaupt danach fragt.
Der Sales Copilot wird sowohl als eigenständige Abonnementoption als auch als Teil der bestehenden Dynamics 365 Sales Enterprise und Premium-Lizenzen ohne zusätzliche Kosten verfügbar sein. Neue Funktionen werden in den kommenden Monaten sukzessive implementiert und bestehende Funktionen laufend verbessert und optimiert. Die geplanten Ergänzungen hier in der Übersicht: Microsoft Dynamics 365 - Release Plans
Auch im Bereich des Marketings (seit 1.9. Customer Insights - Journeys ) entfaltet der Dynamics 365 Copilot sein volles Potenzial. Er bietet fortschrittliche Funktionen, die Marketern helfen, ihre Strategien zu verfeinern und effektiver zu kommunizieren:
Mit "Query Assist" und "Content Ideas" unterstützt Copilot Marketer dabei, spezifische Kundensegmente zu identifizieren und passgenaue Inhaltsvorschläge zu generieren. Das Ergebnis sind massgeschneiderte Inhalte, die genau auf die Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppen zugeschnitten sind.
Copilot nutzt KI-Technologien, um Marketingkampagnen in Echtzeit zu analysieren. Er erkennt Verbesserungspotenziale und gibt gezielte Optimierungsvorschläge. So können Kampagnen dynamisch angepasst werden, um maximale Effektivität zu gewährleisten – und das ganz ohne manuellen Aufwand.
Copilot ermöglicht eine verhaltensbasierte Segmentierung. Das bedeutet, dass Kundengruppen basierend auf ihrem tatsächlichen Verhalten und ihren Interaktionen erstellt werden. Dies sorgt für eine präzise Ausrichtung der Marketingbotschaften und erreicht genau die Kunden, die am ehesten eine positive Reaktion zeigen werden.
Anstatt nur auf aktuelle Daten zu reagieren, kann Copilot zukünftige Markttrends und Kundenverhalten vorhersagen. Durch die Analyse von Daten aus unterschiedlichen Quellen erhalten Marketingteams wertvolle Prognosen, die es ihnen ermöglichen, Trends vorauszusehen und entsprechend zu agieren.
Um Copilot in Dynamics 365 Marketing und Customer Insights zu aktivieren, benötigen Sie keine zusätzlichen Lizenzen. Sie müssen jedoch über eine gültige Lizenz für Dynamics 365 Marketing oder Customer Insights verfügen, um auf die Copilot-Funktionen zugreifen zu können.
Neue Funktionen werden in den kommenden Monaten sukzessive implementiert und bestehende Funktionen laufend verbessert und optimiert. Hier erhalten sie eine Übersicht über die geplanten Ergänzungen Microsoft Dynamics 365 - Release Plans
Ab September 2023 und darüber hinaus können wir mit folgenden Entwicklungen rechnen:
Diese Neuerungen versprechen, dass Microsoft Dynamics Copilot weiterhin an der Spitze der Technologieentwicklung stehen wird, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Prozesse zu optimieren und ihre Kunden besser zu bedienen.
Unser Versprechen lautet: we make your ambition work. Als ein führender Microsoft Partner für Geschäftsapplikationen, haben wir uns mit der Business Unit Marketing & Sales auf die Prozessbereiche von CX-Projekten spezialisiert. Dabei beraten und implementieren wir von der ersten Idee bis hin zum umgesetzten Projekt und betreuen die Kunden im laufenden Betrieb.
Unser Antrieb ist es, Ihr Unternehmen kraftvoll dabei zu unterstützen, die bestmögliche Version ihrer selbst zu werden. Erfahren Sie mehr über uns.
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