Private Banking Solution (WRM)

Soluția noastră completă de servicii bancare private acoperă funcționalități specifice și procese de asistență care sunt esențiale pentru afacerea dvs. zilnică în gestionarea activelor.

MODULAR

Proiectarea modulară a soluției noastre vă permite să selectați și să dimensionați utilizarea resurselor în funcție de nevoile curente ale afacerii dvs.

 

CLOUD-READY

În cooperare cu Swisscom AG, vă oferim servicii bazate pe o platformă cloud disponibilă, sigură și independentă de locație. Toate certificările relevante bancare și de externalizare sunt acceptate în conformitate cu scrisoarea circulară FINMA 2008/7.

 

INTEGRABLE

A devenit mai importantă ca niciodată să vă integrați cu alte platforme pentru a permite schimbul de date și o vizualizare coerentă, actualizată și precisă a clienților. Interfețele generice pentru diverse medii de sistem sunt acceptate pentru a obține o vizualizare la 360 de grade a datelor despre clienți și portofoliu.

 

Soluţia pentru Private Banking (WRM)

  • Interaction Management

    O activitate de bază pentru managerii de relații este interacțiunea zilnică cu clienții existenți precum și cu potențialii clienți prin telefon, e-mail sau prin programare.

  • Colaborare & Documentație

    Aceasta sprijină managerii de relații prin comunicare scrisă cu părți externe sau interne și, prin urmare, cu documentația necesară auditorilor.

  • Legal & Compliance

    Aceasta oferă o varietate de instrumente pentru a ajuta ofițerul din departamentul de compliance în activitatea sa de zi cu zi legată de respectarea și monitorizarea cerințelor legale și de reglementare.

  • Operațional Business

    Cunoștințele clienților, datele actualizate și identificarea potențialului și, de asemenea, a pericolelor sunt în centrul activității operaționale zilnice în gestionarea activelor.

  • Management & Analytics

    Managerii pot obține o imagine de ansamblu a întregii structuri a clienților, pot măsura performanța personalului de vânzări sau potemonitoriza, evalua și face previziuni pentru întreaga activitate.

  • Relationship Management

    Seturile de date individuale pot fi interconectate între ele, fără a necesita crearea de duplicate. Același lucru este valabil și pentru conexiunile către și din portofolii. Aceasta permite o viziune de ansamblu a structurilor complexe.

  • Procese de suport

    Diverse procese din background ajuta managerii de relații în gestionarea afacerilor lor zilnice. Această funcție include alerte, liste de activități și mailuri.

  • Integrarea terților

    Există interfețe generice pentru diverse medii de sistem.

Doriți informații suplimentare despre soluția noastră bancară privată (WRM)? Vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Thierry Walt, CEO

thierry.walt@!ambit-group.com