Fnanțe

Soluţia Dynamics 365 pentru managerii de active.

Soluții de afaceri și financiare

Introducere

Gestionarea relațiilor de avere (WRM) este noul standard sectorial pentru managerii de active. WRM satisface nevoile din domeniul păstrării datelor clienților, permițând o vizualizare la 360 de grade a datelor despre clienți și active.

Thierry Walt, CEO Ambit Group

Din 2013, managerii elvețieni de active se confruntă cu reglementări mai stricte, crescând nevoia de infrastructură profesională. Pentru a îndeplini prevederile FINMA, pe termen mediu și lung, administratorii de active vor trebui să înceteze folosind o abordare personalizată.

Ambit Group a venit cu soluția potrivită!

Thierry Walt, CEO Ambit Group

Detalii

Împreună cu vwd PortfolioNet Service AG, Ambit Group are răspunsul corect - soluția standard integrată „Wealth Relationship Management” (WRM).

Pachetul CRM pentru administratorii de active oferă suport în următoarele domenii:

  • îndatoririle pre-contractuale de solicitat (profilul de risc al clienților)
  • îndatoririle de informare (dezvăluirea riscurilor)
  • obligațiile de îngrijire în conformitate cu legislația privind spălarea banilor, precum și
  • alte zone ale clientului la bord

Microsoft Dynamics 365 este utilizat ca bază pentru WRM, care permite integrarea standard în mediul Microsoft existent (Office, Outlook). WRM prezintă interfețe definite la „PortfolioNet”, dar pot fi operate separat sau combinate cu alte sisteme de gestionare a portofoliului.

Află mai multe